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碳中和新“绿动”时代: 中国企业跨界战略增长的“新大陆”

跨界微观察 2021-07-12

碳中和意味着社会经济活动的二氧化碳排放和二氧化碳吸收总和为零。按照预测,我国二氧化碳吸收远期大约能达到15亿吨左右,那么未来碳排放量需要比目前减少90%才能实现碳中和。如何减排?思路主要是直接减少能耗、寻找碳能源替代品、资源再利用,具体可分为三条主线:

第一条主线是从碳排放的前端出发,加快能源结构的调整,可再生能源替代

双碳目标将直接加速能源转型,在寻找能源替代品的思路下,新能源是另一条重要的实现路径。目前说起新能源,主要是光伏、风电、氢能三大类。

中国石化的跨界战略重点是押宝氢能产业。氢能产业包括制氢、储氢、运氢和加氢站等环节。目前,中国石化在制氢和加氢站建设方面优势明显。作为中国最大的炼油生产商,中国石化有着丰富的工业副产氢资源。去年中国石化年产氢气350万吨,约占国内氢气总产量的14%,是国内最大的氢气生产企业。截至2020年底,累计开展加氢站试点项目27个。与此同时其他石油企业也开始了新能源领域的跨界战略布局。中海油的跨界战略选择布局在海上风电业务,中海油将其和油气勘探开发业务进行组合,能够强化业务一体化,实现优势互补;以及中国石油在氢能和风电领域也有零星布局。  

第二条主线是从中端提升节能减排水平,包括产业结构转型、提升能源利用效率等

我国的高碳排放的前三大行业分布是:电力与供热碳排放占比51%,制造与建筑业占比28%,交通运输业占比10%。尤其是电力和建筑业的碳排放占比明显高于发达国家。电力与供热更多需要从源头治理出发,积极增加新能源对传统化石能源的替代。

比如新能源汽车行业,是碳中和绝对的拥趸,可以有效减少传统化石能源的使用,加速碳中和进程。国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。美国电动车及能源公司特斯拉目前可以说是碳中和领域的典型赢家。债券投资研究公司Bond Angle的创始人维基·布莱恩指出,特斯拉在历史上积累了约16亿美元的碳排放积分,通过出售碳排放积分帮助特斯拉连续四个季度盈利,使特斯拉有资格加入标准普尔500指数。如今在造车热潮下,新能源汽车领域也迎来了百度、华为、小米、滴滴等一堆跨界巨头,未来也很可能会拥有相应的碳中和政策优势。 

第三条主线是从后端出发,提高资源循环利用水平,促进资源品的回收再利用

包括垃圾分类与再生资源回收等领域。企业主要的方向有垃圾焚烧、危废资源化、环卫电动化、再生资源、电池回收等等。相关的公司主要集中在环保板块。

互联网企业强大的跨界生长能力,除了目前火热的新能源汽车外,互联网企业的跨界战略早已深入到碳中和的资源回收等领域。比如转转、闲鱼等二手电商的崛起,让庞大的闲置资源有效流转,促进社会经济低碳、可持续发展。根据政府机构预测数据显示,2030 年,二手闲置经济可为全国节省 32 万亿人民币,到 2040 年节省额度将会达到惊人的 70 万亿人民币。再比如共享出行领域,共享两轮车被认为是所有出行方式中最环保的解决方案,不仅可以减少能源消耗,还可以有效缓解城市交通拥堵。根据哈啰招股书,截至2020年底,哈啰用户通过健康出行方式已累计减少碳排放66.7万吨。  

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